北宋末年

    女真族领袖完颜阿骨打建立金朝。宋徽宗见辽朝国力减退， 便派使者向金提出联金灭辽事宜。宋攻燕京，大败而回。金攻陷临潢府，辽亡。宋付上巨额赎款给金，以换取燕京等地。金借口北宋收容金叛将，分兵南下，趋汴京。钦宗即位，与金人和议，金人解兵北归。次年，即靖康二年（1127年），金人南下，攻陷汴京(今开封)，掳走两宗北去，史称“靖康之祸”，北宋灭亡。

南宋建立

    1127年，金国从汴京撤军，立张邦昌为楚皇帝。张邦昌在万般无奈之下以孟太后之名，下诏立赵构为帝。靖康二年（1127年）五月，赵构正式即位，重建宋王朝，是为宋高宗。叛臣张邦昌却以护国有功为名，被封王。张邦昌后来被杀，成为宋朝唯一被杀死的文臣。高宗即位的第二年，金国又继续大举南侵。于公元1129年金国又立刘豫为帝，国号齐，持“正统”史观者称为“伪齐”，以加强对黄河以南地区的统治。

    宋高宗在位初期年轻力壮，有意抗金，收复河山，重用主战派，以李纲为相、宗泽镇守汴京。曾多次大败金兵，令局面稍为稳定。但后来赵构没有对抗金朝的决心，罢免了李纲、宗泽等人。

    后来金兀术挥军南下，高宗南逃至杭州，并乘船出海避难。宋将韩世忠率八千精兵，利用黄天荡优势力挫十万金兵。金兀术历经辛苦，火烧宋军船只，才能狼狈北返。从此金人不敢轻言渡江。高宗定都于临安（今杭州）。

宋金和约

宋高宗赵构

    宋高宗赵构，由于害怕军人战胜回朝会专横难制；而且亦担心钦宗回 朝继承其死后的帝位(当时高宗因不能生育而绝后)，所以在1138年任秦桧为相，向金推行求和政策。秦桧削去首先抗金将领韩世忠的兵权。1138年宋金初次协议，南宋取回包含开封的河南、陕西之地。1140年，金朝撕毁协议，金军分三路大举南侵，重占宋朝首都开封，宋军在许多抗金名将指挥下，取得辉煌战果。尤其是岳飞在郾城与金兵将领兀术会战，力挫金兵，乘机进兵朱仙镇，收复了黄河以南一带，与开封只有四十五里。后来，高宗希望换回在金的生母与父亲徽宗的遗体，答应金杀岳飞，割地赔款等一系列要求。

    金因看到南宋不断强大的反抗力量，尤以岳飞等一批优秀将领为突出。希望借此机会除掉岳飞。同时，高宗也害怕岳飞真的收复北宋失地，会救回靖康之难被劫走的兄弟钦宗，危及自身帝位，因此答应金人杀岳飞的要求。命秦桧除掉岳飞。秦桧领命除岳飞，以十二面金牌下令岳飞班师回朝，岳飞服从命令。在1142年1月杀害了岳飞父子。宋高宗以向金国纳贡称臣为代价，换回了东南半壁江山的统治权。

中期状况

    宋室也曾由刘光世、张浚、韩侂胄、虞允文等众多抗金将领指挥抗金北伐，在黄河两岸也曾经击溃伪齐军与金国的联军，收复淮河两岸不少失地并签订多项条约。

    在1164年12月，张浚北伐失败后，签订《隆兴和议》（又名《干道和议》），张浚被杀把原本向金称臣改为叔侄关系，金为叔，宋为侄，金改诏表为国书，岁贡改为岁币，减少贡献，割让秦州及商州，维持疆界。绢贡献由二十五万减至二十万，岁币减至二十万银两。

    在1206年，韩侂胄北伐，后来被金击退。在1208年，签订《嘉定和议》。两国改为伯侄关系，宋由贡献岁币及绢由二十万增至三十万，宋赔偿三百万军费。金放弃占领的大散关、濠州，献上韩侂胄首级。

    南宋在孝宗、宁宗朝时比较安定。但是，宁宗以后，奸佞当道，政治腐败，国势日衰。

联盟灭金

    1214年七月，宋宁宗接纳真德秀的奏议，决定从此不再向金贡纳“岁币”，而此时，金朝已遭受蒙古帝国的打击，被逼由燕京迁都至开封。为了扩大疆土以弥补被蒙古侵占的地域，金以宋不再纳岁币为名，出兵南侵，南宋则与蒙古联手协议击退金军，南宋可获河南作回报。

    在1232年，宋攻下金的郑州及唐州等地。金哀宗在汴京失守后逃往归德，再逃至蔡州。哀宗向宋理宗提议联手抗蒙，向理宗说明“唇齿相依，唇亡齿寒”的道理。但即位不久的理宗在国家及民族仇恨和耻辱下，及在朝臣的建议，并没有理会哀宗要求，继续伐金。宋在公元1234年，金国蔡州被蒙宋联军攻陷，金哀宗自缢，金灭亡。南宋在蒙古族灭亡金朝后，失去金朝作为屏障，令南宋面临比金更强大的蒙古南下威胁。

南宋灭亡

    1235年，蒙军首次南侵，被击退。蒙军并不甘心失败，于次年九月和第三年两次南侵，其前部几乎接近长江北岸。由于宋军奋勇作战，打败蒙军，再一次挫败蒙军度江南下的企图。而后，南宋军民又在抗蒙将领孟珙、余玠等人的指挥下，多次击败蒙军，使其不得不企图绕道而行。1259年，蒙古帝国蒙哥汗在占战合州受宋军的流矢所伤因而死于军中。其弟忽必烈正于鄂州与宋军交战，听到消息后，立即准备撤军以便夺取大汗之位，而此时南宋权臣贾似道派人与忽必烈议和，以保太平。这样忽必烈直接返回北方自立为汗。

    1267年，忽必烈下令攻打南宋的重镇襄阳，是为襄樊之战。宋军利用汉水把资源源不绝送入城内，才能坚守城池。守将吕文德及吕文焕坚守城池六年，贾似道派了范文虎及李庭芝援助，但两者之间不和。贾似道封锁了所有蒙古南侵消息，皇帝并不知此事。公元1271年，忽必烈在中原建国号为元。在1272年，张顺，张贵两兄弟的义兵曾血战元军。在1273年，樊城失守，襄阳城破，在宋军继续巷战，吕文焕最终投降，六年的襄阳保卫战结束。1276年元军攻占南宋都城临安（今杭州），俘5岁的南宋皇帝恭宗。

    后来，南宋残余势力陆秀夫、文天祥和张世杰等人连续拥立了两个幼小的皇帝（端宗、幼主），成立小朝廷，元军对小皇帝穷追不舍，不断逃亡至南方，经过香港，端宗因病逝世，而另立幼主，逃至新会至南海一带。文天祥在海丰兵败被俘，张世杰战船沉没，陆秀夫负刚满八岁的小皇帝跳海，十万南宋爱国军民跳海殉国。南宋终于在1279年3月19日随着崖山海战失败而灭亡。