正当 六镇起义蓬勃发展之时，北魏 秦州(今甘肃天水)城民 薛珍等于 正光五年(524)六月聚众起义，擒杀刺史 李彦,推羌人 莫折大提为帅,大提自称 秦王。南 秦州(今和县西南洛谷镇)城民张长命等杀刺史 崔游，响应大提。 莫折大提遣将攻克高平(今宁夏 固原)，杀镇将 赫连略、 行台高元荣。不久，大提卒，子 莫折念生自称天子,置百官, 年号天建。七月，魏孝明帝元诩以 吏部尚书元修义为西道行台，率诸将讨念生所部。 莫折念生遣都督杨伯年攻仇鸠、河池二戍(均在今甘肃徽县境)，遭魏东益州刺史 魏子建部将伊祥反击，受挫。八月，再遣弟 莫折天生率兵下陇，在陇口击败魏都督元志。九月，魏帝以尚书左仆射萧宝寅为西道行台大都督，率诸将讨 莫折念生。十一月， 莫折天生陷魏岐州(今陕西凤翔东南义坞堡)擒杀元志及刺史 裴芬之。 莫折念生又遣将卜胡等攻泾州(治安定，今甘肃泾川北),败魏光禄大夫 薛峦于平凉(今华亭西)东；十二月，遣兵攻凉州(今武威)，城民 赵天安擒刺史以应之。

    次年正月， 莫折天生军于 黑水(今陕西周至东)，兵势甚盛。魏征西将军 崔延伯奉命率5万骑进击,与萧宝寅军于 马嵬(今兴平西)。 莫折天生军为魏军所破，损失十余万人，只得退兵,塞陇道,阻止魏军再进。四月， 高平镇起义军首领 胡琛遣部将 万俟丑奴、 宿勤明达等攻泾州。魏将卢祖迁、伊瓮生领兵援救，未克。萧宝寅、 崔延伯引兵会祖迁等于安定，有甲卒12万，铁骑8000，与 万俟丑奴等两战皆败，死伤3万余人,崔延伯中流矢而亡。

    孝昌二年(526)，起义军内部分裂，天水人吕伯度叛降北魏，并引魏军来攻。 莫折念生屡遭挫折，一度附于萧宝寅，不久复反，擒杀魏行台左丞 崔士和。 胡琛被 六镇起义首领破六韩拔陵部将费律诱杀， 万俟丑奴尽并其众。次年正月， 莫折天生乘胜攻 雍州(治长安，今西安西北)，中箭身亡。二月，起义军进据 潼关(今潼关东北)，不久西撤。九月，念生被部将杜粲谋杀，全家遇难。建义元年(528)七月，已统率关陇义军的 万俟丑奴称天子，置百官，改元神兽。 永安二年（529）九月，攻拔魏东 秦州(今陇县东南)，擒杀刺史高子朗。三年(530)二月，兴兵关中。三月,率众围岐州,遣其大行台尉迟菩萨、仆射万俟仵进击,被魏武卫将军 贺拔岳所设伏兵击败，尉迟菩萨被俘。 万俟丑奴闻讯，放弃岐州，北走安定，置栅于安定北之平亭。四月，魏 骠骑大将军 尔朱天光奇袭安定。 万俟丑奴弃平亭西走，欲赴高平，遭 贺拔岳轻骑追击，被俘于 平凉，旋被杀。六月， 万俟丑奴部将 万俟道洛率余众6000逃入山中。 尔朱天光因马乏草，退屯高平城东，遣都督长孙邪利率200人镇原州(即高平)。 万俟道洛暗与原州城民联络，袭灭邪利所部。 尔朱天光率诸军攻原州,道洛战败,率众西走，进山据险固守，后归附略阳(今甘肃秦安东北)义军首领 王庆云。庆云称帝于水洛城(今庄浪)，以 万俟道洛为大将军。七月， 尔朱天光率诸军来攻。 王庆云、道洛出战,均被俘，部众被魏军坑杀。翌年四月, 宿勤明达亦被魏军俘杀。关陇起义失败。

    孝庄帝在尔朱荣朝见时杀死尔朱荣。之后尔朱世荣与尔朱兆在晋阳合兵，推元晔登帝位。尔后，尔朱兆轻骑杀入洛阳，杀死孝庄帝。三年（531年），废元晔改立广陵王恭，是为节闵帝。

    同年，胡化汉人 高欢于信都为孝庄帝举丧，声讨尔朱氏，并奉 元朗为帝，发兵杀入洛阳。后又改立平阳王修，这就是孝武帝。高欢在打败尔朱氏所部后，自留镇晋阳。

    孝武帝无法忍受成为高欢傀儡，乃与关中镇将贺拔岳联系，被高欢发现。高欢先发制人，于中大通六年（534年）杀岳。孝武派宇文泰继续统帅岳军，镇守关中。同年，孝武帝下诏历数高欢罪状。高欢闻知后派兵进攻洛阳，孝武帝逃入长安，投奔宇文泰。高欢只能改立元善见,是为东魏孝静帝，并迁都于 邺。孝武帝西逃长安后，不久为宇文泰所弑,宇文泰改立 元宝炬为帝，是为西魏文帝。至此，北魏分为 东魏， 西魏，两国政权落入高氏和宇文氏之手，皇帝成为傀儡，不久更为二者所篡。