首次侵夏

西夏原为中国西北的一个国家，并且与一北方游牧民族 克烈部非常友好。但是统领蒙古部的 铁木真于1203年灭了克烈部，使西夏失去了一部分蒙夏间的缓冲。1205年，成吉思汗正式入侵西夏， 发动第一次征夏战并洗劫了夏边疆朝的一些市镇。

1206年， 大蒙古国正式成立。成吉思汗为了征服另一个征服王朝----金朝，必须孤立金朝。而孤立金朝的方法就是消灭掉金夏间的联盟，因此成吉思汗决定先消灭西夏。1207年成吉思汗发动第二次征夏战，进攻斡罗孩城（今内蒙古 乌拉特中后旗西境），但因西夏军队的抗击而以失败告终。1209年，蒙古成功占领了 高昌回鹘，这亦使西夏的河西地区失去蒙夏间的缓冲。后来蒙古第三次征夏，由河西地区开始入侵，攻击斡罗孩。西夏将领兼襄宗儿子 李承祯战败，其大将 高逸更加被俘。蒙古后来又拿下斡罗孩城，逼近克夷门----都城中兴府的最终防线。西夏大将 嵬名令公虽然实行伏击计划，但仍然败给蒙古军队。因此，都城中兴府为蒙古军队所包围，且夏襄宗求救无门。最后，襄宗唯有给予蒙古大量赔款及接受蒙古“附蒙伐金”的条件，蒙古才接纳其求和。

蒙夏结盟

西夏接受蒙古“附蒙伐金”的条件后，唯有攻击其原本的盟友----金朝。而这一连串的战争持续了逾十年，并大大的削弱了金夏的国力。而因此，西夏的人民亦因劳役导致生活困苦，国家的经济和生产力亦因劳役而大受影响。军队也因长期征战而十分积弱，且官场政治十分黑暗和腐败。夏襄宗本人更加昏庸无能，沉醉于酒色之中。而因此，齐王 李遵顼得于1211年成功发动政变并夺权，为 西夏神宗。但夏神宗亦不为一明智之帝，仍坚持攻击金朝。因此，国家变得非常不稳定，民变四起。

西夏覆亡

1217年，成吉思汗发动第四次征夏战，原因为去年西夏拒绝协助 成吉思汗进行西征。神宗因害怕蒙古大军，于是逃至 灵州，却令太子 李德旺留在都城中兴府。李德旺唯有遗使求和。

1223年，夏神宗传位予李德旺，原因为神宗不想成为一位亡国君主。而李德旺就是 夏献宗。经历了蒙古的入侵，夏朝上下才真正明白蒙古的野心，献宗便决定再次使用“联金抗蒙”的政策，再度和金朝结盟。而西夏的策略便是籍蒙古大军西征期间联合蒙古周边各国攻蒙。可惜正在驻守蒙古的大将 孛鲁发现了西夏的阴谋，便于1224年立刻自东西夏攻击西夏，并成功拿下西夏的 银州，更加捕获西夏大将 塔海。1225年，成吉思汗回归后便立刻入侵西夏沙洲。西夏只好求和并答应蒙古的要求。

1226年，成吉思汗再度攻击西夏，原因为西夏违反了和约。这次战争最终灭掉西夏。领有主力军的成吉思汗首先拿下兀剌孩城以西的黑水城，后来又击败位于 贺兰山的西夏大将阿沙敢不，最后才到达浑垂山。另一方面，蒙古大将阿答赤率另一支军队先后拿下 甘州、 沙州和 肃州等要邑。虽然途中遇到西夏大将和典也怯律的抵抗，要由成吉思汗平定才行，但大致上蒙古的进攻也是顺利的。看著蒙古的步步进迫，献宗因此过度忧虑而死，而帝位只好让南平王 李睍登上，而李睍就是夏末帝，亦即西夏最后一位皇帝。

1226年8月，蒙古大军实行“黄河九渡”，成功占领应理、夏州等地，并决定围攻 灵州。西夏将领嵬名令公带领援军协助抗敌，但最后仍然失败抵抗蒙古的入侵，更加战败身亡。而后，蒙古大军十分顺利地攻占 积石州、 西宁等地。直到此时，蒙古大军只差西夏最后领土----都城中兴府仍未失陷。

1227年，末帝出城投降，西夏正式宣告灭亡，而历时22年的蒙灭西夏之战亦宣告结束。 拖雷后来依成吉思汗之愿杀掉末帝，蒙古大军随即于西夏都城中兴府屠城，大部分西夏建筑皆被破坏、毁灭。屠城最后因 察罕的劝谏而告结束。