自明朝成立以来，安南陈氏政权已趋衰微，一直内乱不断，1400年，陈朝权臣胡季犛篡位，建立胡朝，改国号为「大虞」。不久後自称太上皇，由儿子胡汉苍（即胡）即皇帝位。由於前朝陈氏原是向明朝称臣，世世受明册封，凭著篡夺得国的胡氏为免惹起明朝猜疑，便於1403年农历四月丁未（西历4月21日[1]）遣使赴明，向刚起兵夺位的明成祖声称陈氏「宗嗣继绝，支庶沦灭，无可绍承。臣，陈氏之甥，为众所推」[2]，欲藉此声称自己具有统治资格，要求明朝册封。明成祖派杨渤到越南观察後，当地陪臣耆老跟随他向成祖上奏称「众人诚心推权理国事」[3]，明廷一时再没有怀疑的理由，便封胡汉苍为「安南国王」。[4]

1404年农历八月乙亥（西历9月10日[1]），陈朝遗臣裴伯耆到明廷，控诉胡季犛父子「弑主篡位，屠害忠臣」，要求明朝出兵「擒灭此贼，荡除奸凶，复立陈氏子孙」[5] 八月丁酉日（西历10月2日[1]），有一位自称陈氏子孙，名叫陈天平的人（越南史籍写作「陈添平」，《大越史记全书》称他的身份本是「陈元辉家奴阮康」[6]），从老挝入明，亦向明帝诉说胡氏篡位的经过，要求恢复陈氏统治。[7]其後，明成祖当著胡朝的来使面前，安排陈天平与他们会见，使一众来使都错愕下拜，甚至涕泣，适值裴伯耆在场，向来使责以大义，场面紧张。 明廷於是对越南政局多所干涉，派员查核实情，胡朝明白势不得已，唯有承认责任，要求「迎归天平」。

另外，明越两国又因领土问题出现外交风波。1405年，广西省思明土官及云南省宁远州土官向明廷控诉，辖境猛慢、禄州等地被越南所占。为此，明廷於该年农历二月，遣使责难胡朝，要求取得禄州，胡朝便被迫将古楼等五十九村交给明朝政府。

胡朝虽然愿意息事宁人，但两国关系仍然紧张。其後，胡朝所派到明廷的使节，都遭扣留，不许回国。明廷又派员入越，查探山川道路险要之地，以为日後南征的准备。 另外，胡朝的南邻占城，曾於1404年遣使入明，声称遭到胡氏「攻扰地方，杀掠人畜」，并进一步「请吏治之」， 这亦引起了明廷的注意。

不过，明成祖仍未敢轻言出兵。1405年年底，云南将领沐晟建议出兵，却遭明成祖反驳说：「尔又言欲发兵向安南。朕方以布恩信，怀远人为务。胡虽扰我边境，令已遣人诘问，若能摅诚顺命，则亦当弘包荒之量。」至於陈天平的处置，明廷则决定送归越南，并要求越人「以君事之」，奉为国主。 越南方面，胡朝有感於对明关系紧张，亦积极防备，重编军制，在多邦城（陈仲金说位於山西省先丰县古法社）加强防守，於各个河海要处装插木桩陷阱，整顿军库，招募人民有巧艺者入伍。但胡朝君臣对明主战或主和，意见分歧甚大，有官员认为只好「从他（明朝）所好，以缓师可也」，左相国胡元澄则认为只决定於「民心之从违耳」，对明作战并无十足把握。

胡朝亡後，明成祖在农历六月癸未朔（西历7月5日）下诏，声称这次军事行动是为了越南原本的陈氏王室著想，「期伐罪（指胡朝）以吊民，将兴灭而继绝」，并打算对「久染夷俗」的越人「设官兼治，教以中国礼法」，以达致「广施一视之仁，永乐太平之治」。明廷又以陈朝子孙被胡氏杀戮殆尽，无可继承，於是在越南设置交址都指挥使司、交址等处承宣布政使司及交址等处提刑按察使司等官署，将之直接管辖。

安南内属后，安南人民不断进行反抗，明军多次进行镇压。永乐二十二年（1424年），明成祖去世，太子朱高炽明仁宗即位，次年明仁宗去世，太子朱瞻基即位，是为明宣宗。明宣宗皇帝考虑到「数年以来，一方不靖，屡勤王师」，便允许撤兵。黎利得胜後，就发布阮廌所起草的《平吴大诰》，称他自己的抗明斗争是「仁义之举，要在安民，吊伐之师，莫先去暴」；提出中越两国是「山川之封域既殊，南北之风俗亦异」，因而有必要脱离明朝统治，自行建国，於是建立後黎朝。

其後，1431年农历正月五日（西历2月12日），明封黎利为安南国王，从此朝贡不绝。